Запись в CRM

Блок «Запись в CRM» позволяет сохранять данные, полученные в рамках диалога, в различные CRM системы (на текущий момент доступна только система «Битрикс24»).

Обратите внимание, что функционал сохранения данных в CRM действует только в рамках канала Битрикс24. В случае, если сценарий используется также и в других каналах, то данные сохранены не будут.

Создать лида

Сценарий подключения

В рамках сценария необходимо разместить блок «Запись в CRM».

Блок "Запись в CRM"

Блок будет работать только в случае, если к сценарию подключен канал «Битрикс24». Если канал не подключен, то данные сохранены не будут и сценарий пойдет по ветке «Данные не сохранены».

В случае, если к сценарию помимо «Битрикс24» подключены и другие каналы, то сохранение данных будет происходить только в рамках обращений, обрабатываемых через Открытые линии Битрикс24.

В рамках каждой сессии будет создаваться новый лид.

Параметры

В настройках блока можно выбрать список параметров для записи в CRM. Обязательным полем является только название лида, остальные поля не являются необязательными.

Заполнять значения полей можно как с помощью переменных, так и указывать их вручную.

Пример:

Настройки блока "Запись в CRM"

Пользователю доступны следующие параметры для использования (помимо обязательного «Название лида»):
• Имя
• Фамилия
• Адрес
• Город
• Страна
• Код страны
• Почтовый индекс
• Область
• Район
• Дата рождения
• Комментарий
• Адрес электронной почты
• Мессенджеры
• Телефон контакта
• Должность
• URL ресурсов лида

Чтобы добавить ещё один параметр, нажмите «Добавить параметр», и выберите нужное значение.

Если параметр не выбран или не заполнен, то в CRM будет передано пустое значение.

Создать новую сделку

Логика создания сделок полностью аналогична логике создания лидов.

Обновление существующей сделки

При использовании блока "Интеграция с CRM" у пользователей присутствует возможность также осуществлять актуализацию информации в созданных ранее сделках. Для этого в блоке "Интеграция с CRM" необходимо выбрать задачу "Обновить существующую сделку". Затем необходимо указать какие именно данные должны быть скорректированы.
Обновлена будет последняя сделка, созданная с помощью функционала чат-ботов.
Была ли эта статья полезна?
отменить
Спасибо!